gemeinsam individuell

Aktives Aktionariat

Mit Unterstützung unseres Beraters (ethos) nehmen wir unsere Stimmrechte aktiv bei allen Schweizer Firmen wahr, von denen wir Aktien besitzen. Die Ausübung geht über die gesetzlichen Vorgaben im Rahmen des BVG hinaus. Mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten kann hier aktiv Einfluss genommen werden.

Rechenschaftsbericht kann entnommen werden, wie wir unsere Stimmrechte im Detail wahrgenommen haben.

Engagement

Wir setzen beim Investieren auf Dialog statt Ausschluss. Mit der Beteiligung am Ethos Engagement Pool Schweiz und Ethos Engagement Pool International bündeln wir zusammen mit anderen Investoren die Kräfte und unseren Einfluss als Aktionärin. Unternehmen sollen zu einer guten Unternehmensführung verpflichtet und für ihre ökologische und soziale Verantwortung sensibilisiert werden.

Normen und Standards

Ausschlüsse

Im Rahmen der Vermögensanlagen auf Stufe Stiftung, schliessen wir Titel aus unserem Anlageuniversum aus. Beispielsweise bei Verletzungen von Konventionen, Herstellung von kontroversen Waffen oder bei Anleihen von sanktionierten Staaten. Wir folgen dabei den Empfehlungen des «Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen» (www.svvk-asir.ch). Wir behalten uns vor, nach eigenem Ermessen weitere Unternehmen auszuschliessen.

Wir empfehlen allen Anlagebeauftragten der einzelnen Vorsorgekassen diesen Empfehlungen zu folgen.

Wirkung (Impact)

Wir unterstützen Investitionen in Firmen, Sektoren, Branchen, Infrastrukturen, Technologien und Innovationen, welche für das Erzielen einer positiven Wirkung (Impact) von grosser Bedeutung sind. Im Rahmen der Vermögensverwaltung auf Stufe Stiftung setzen wir, wo möglich, bewusst Anlagen mit positiver Wirkung auf die Umwelt ein.

Benchmarks

Für die Umsetzung der Anlagestrategie werden zusätzlich Referenzindizes mit ESG-Fokus für die Anlagekategorien Anleihen und Aktien festgelegt.

Mitgliedschaft

Die Valitas Independa ist Mitglied bei SSF - Swiss Sustainable Finance (www.sustainablefinance.ch).

Mit unserer Mitgliedschaft bei Swiss Sustainable Finance fördern wir den Übergang zu einer nach-haltigen und prosperierenden Wirtschaft und unterstützen dabei den Schweizer Finanzplatz, eine führende Rolle im Bereich von Sustainable Finance zu erreichen.

Berichterstattung

Für eine vergleichbare und konsistente ESG-Berichterstattung rapportieren wir neben qualitativen-Aspekten auch quantitative Kennzahlen. Wir weisen die spezifischen Kennzahlen gemäss der ASIP ESG-Reporting-Empfehlung aus.

Im Sinne einer transparenten Berichterstattung wollen wir unsere angeschlossenen Arbeitgeber und Versicherten regelmässig über die erzielten Fortschritte informieren.

Überwachung & Controlling

Da wir sämtliche Daten über unser Vermögen, die Einzeltitel, Fonds und Transaktionen hausintern pflegen, haben wir stets die Übersicht und sind auf keine externen Stellen angewesen. Wir prüfen jeden von externen Asset Managern erworbenen Fonds und setzen uns gegebenenfalls mit dem Portfoliomanager direkt in Verbindung. Durch die Erstellung eines internen Investment Controlling Reports und der Überprüfung der Einhaltung der Anlagestrategie sowie der BVV 2 Maximallimiten, sind wir in der Lage den Anlageausschuss und den Stiftungsrat zeitnah zu informieren und Massnahmen einzuleiten. Diese Daten werden als Basis in die Erstellung des ASIP-Reporting einfliessen.

Valitas Independa kann somit ihre Entwicklung im ESG-Bereich transparent dokumentieren, mit dem Ziel längerfristig Verbesserungen der Anlagetätigkeit im ESG-Bereich anzustreben. Die Hürden für die erforderlichen Kennzahlen im Immobilienbereichs sind zurzeit noch hoch. Wir sind aber im Dialog mit Anlagestiftungen und externen Berater, um diese Lücke mittelfristig zu schliessen.

Kommunikation

Die Valitas Independa kommuniziert stets transparent und proaktiv mit allen angeschlossenen Vorsorgewerken und Destinatären über die Anlagetätigkeit und die neuesten Entwicklungen. Diese Informationen werden online auf der Website publiziert und sind öffentlich zugänglich.