Contesto

Avete già oggi dei mandati per la gestione patrimoniale e volete mantenerli?

Su richiesta, importanti capitali d'investimento, possono essere gestiti tramite mandati di gestione patrimoniali individuali, e mantenuti al momento dell'adesione alle Fondazione collettiva LPP Valitas.

Tramite un check-up assieme definiamo il suo profilo di rischio e determiniamo la vostra propensione al rischio. In seguito si procede all'implementazione della gestione patrimoniale.

Al momento avete a disposizione più di 35 incaricati agli investimenti, dalle maggiori banche ai gestori patrimoniali indipendenti. A voi la scelta.

Volentieri possiamo aiutarla nella scelta, alfine di personalizzare non solo la strategia ma anche il vostro successo.

Scopo

Miglior rendimento a basso rischio

  • Raggiungere l'obiettivo di rendimento e mantenere o migliorare il grado di copertura
  • Minimizzare il rischio di fluttuazione
  • Raggiungere le riserve di fluttuazione raccomandate