Contexte

Vous avez conféré des mandats de gestion de fortune et vous désirez les reconduire?

Sur demande, vous pouvez faire gérer vos placements les plus importants par voie de mandats de gestions de fortune individuels et les reconduire après votre affiliation à la Fondation collective LPP Valitas.

A l'aide d'un check-up, nous déterminons avec vous votre propension au risque, votre capacité de risque et établissons ainsi votre profil de risque sur la base duquel nous mettons en oeuvre votre gestion de fortune. 

Pour effectuer vos placements, vous avez plus de 35 chargés de placement au choix : du chargé de placement agissant pour le compte d'une grande banque jusqu'au chargé de placement indépendant.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix afin que vous puissiez tailler sur mesure non seulement votre stratégie de placement, mais aussi votre réussite.

Objectif

Meilleur rendement avec des risques moindres

  • Atteindre le rendement cible et maintenir ou améliorer le taux de couverture
  • Minimiser le risque de fluctuation
  • Atteindre l'objectif recommandé en matière de réserves de fluctuation