Ritratto

Indipendente ▪ personale ▪ di successo
 

Marco Betti   
CEO

Si, queste parole riassumono bene l'operato di Valitas dal 2001. In quale senso?
Perché offriamo ai nostri clienti esattamente quello che stavano cercando da tempo:

Voi e noi: Insieme esaminiamo la sua previdenza, elaboriamo una soluzione su misura e la realizziamo di comune intesa. Al nostro fianco abbiamo più di 35 esperti di investimenti che operano sia per conto di grandi banche, sia come gestori patrimoniali indipendenti. Tramite loro può scegliere una strategia d'investimento e risultati su misura.

Con noi potrà finalmente intrattenere un dialogo personale con un gruppo ristretto di specialisti. Siamo qui per questo. Sul serio. Ci metta pure alla prova, non temiamo il confronto.

Valitas Fondazione collettiva LPP, una ventata di aria fresca.

Download Presentazione della nostra azienda

Download prospetto Ritratto (Profilo aziendale)

Business model

Partner

Investas AG

La società anonima Investas AG, Berna, è stata fondata nel 1997 e si è specializzata nella gestione patrimoniale e Asset Management. Il nostro obiettivo è la consulenza professionale per clientela privata, istituzionale o aziende. La nostra consulenza è personale, individuale, trasparente, discreta e motivata. Miriamo alla continuità e stabiliamo con voi una stretta collaborazione, un vero partenariato fondato sulla fiducia, per raggiungere gli obiettivi comuni. Confezioniamo per voi delle soluzioni su misura in funzione della vostra solidità finanziaria. Come gestore patrimoniale indipendente, possiamo agire esclusivamente in funzione delle vostre esigenze.

elipsLife

elipsLife è una società di assicurazione sulla vita orientata alla clientela aziendale (B2B). La nostra offerta abbraccia l'intera gamma dei prodotti assicurativi contro le conseguenze finanziarie di malattie e infortuni. Un posto di primo piano spetta alla previdenza professionale e privata per decesso e invalidità. Ci rivolgiamo al mercato europeo e siamo il solo operatore ad agire come interlocutore unico per tutte le coperture di rischio.

La Mobiliare

La Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni sulla vita (in precedenza: Providentia) per tradizione occupa un posto importante nell'ambito della previdenza professionale. Grazie alle sue competenze nella riassicurazione di casse pensioni, alla sua esperienza e professionalità, quale leader nel mercato svizzero, La Mobiliare è il suo partner ideale per l'assicurazione dei rischi attuariali.

PMG

Attualmente PMG è una delle rare società per la direzione di fondi d'investimento indipendenti nella Svizzera tedesca. A nostro avviso l'indipendenza è un fattore fondamentale, infatti cerchiamo di fornire, dove possibile, noi stessi le prestazioni pertinenti. Questo ci permette di rispondere alle necessità individuali e nello contempo attenerci alle più alte esigenze di qualità. Per i nostri clienti significa potersi concentrare sulle loro attività principali - consulenza patrimoniale e assistenza alla clientela. La nostra clientela si compone di piccole e medie società di gestione patrimoniale, di banche private, società di Asset Management e Family Offices. I nostri fondi sono domiciliati in Svizzera, in Lussemburgo, e a Malta e collaboriamo con diverse banche depositarie. L'azionariato di PMG è composto dalla direzione e da rinomate società del settore finanziario svizzero.

Credit Suisse

Il Credit Suisse à una delle principali banche di gestione patrinomiale nella previdenza professionale in Svizzera. Nell'ambito della gestione degli investimenti, disponiamo di un processo d'investimento completo e strutturato e di prodotti appropriati per ogni cliente, indipendentemente della sua grandezza o complessità delle esigenze.

Less Informatik AG

La società Less Informatik AG si è specializzata in soluzioni specifiche per istituti di previdenza. Dal 1989 siamo giornalmente confrontati con problemi collegati a questo settore ed elaboriamo soluzioni orientate al futuro. Sulla base del nostro Know-how specifico, abbiamo sviluppato il nostro sistema informatico VE2000, una piattaforma moderna e orientata al futuro che offre ai nostri clienti uno strumento indipendente per la gestione degli istituti di previdenza.

Neue Helvetische Bank

La società Neue Helvetische Bank AG con sede a Zurigo è stata fondata nel 2011. È indipendente sul piano politico ed economico. I valori tradizionali dello Swiss Banking - sicurezza, stabilità e competenza - determinano lo spirito d'impresa e guidano il suo agire. È il partner affidabile per tutte le questioni finanziarie delle imprese, degli investitori privati e dei gestori patrimoniali esterni.

avenirplus.ch

La Fondazione di libero passaggio avenirplus ha lo scopo di mantenere e perseguire la protezione acquisita nell'ambito della previdenza professionale. In questo ambito offre una soluzione tramite un conto con interesse garantito, come pure una soluzione con investimento in titoli.

Globalance Bank

La Globalance Bank banca privata svizzera diretta dai suoi proprietari, ha compiuto un vero e proprio cambiamento di paradigma nel settore bancario. Offre consulenza a clienti privati, alle famiglie e alle fondazioni in materia d'investimento a lungo termine. È la prima banca al mondo che indica ai suoi clienti l'impronta del loro patrimonio, il "footprint". Questo sistema traduce l'impatto della totalità dei loro investimenti sull'economia, la società e l'ambiente.

Zurich

Zurich è una delle principali compagnie d'assicurazione della Svizzera. La maggioranza dei suoi clienti aziendali sono piccole imprese, che da molti anni segue, offre consulenza e adatta le coperture d'assicurazione alle esigenze che variano costantemente con l'evoluzione e sviluppo delle imprese. In questo modo i suoi clienti sono rassicurati e hanno la certezza di beneficiare della protezione ottimale in ogni momento.

Zugerberg

La Zugerberg Finanz AG è una società svizzera di gestione patrimoniale con sede a Zugo. La nostra competenza è la gestione patrimoniale attiva e indipendente adattata alla situazione di mercato. Il successo dei nostri clienti è dovuto alla nostra indipendenza, alla nostra esperienza, alla nostra solidità e alla nostra eccezionale paletta di servizi di gestione patrimoniale. Accompagniamo i nostri clienti a lungo termine ed agiamo sempre con uno spirito di sostenibilità di trasparenza e di equilibrio. Siamo tra i maggiori gestori patrimoniali, indipendenti per rapporto alle banche, della Svizzera e siamo specializzati nella gestione di fondi di previdenza (pilastro 3a, prestazioni di libero passaggio, casse pensioni).

Firminvest AG

La societa anonima FirmInvest AG è stata fondata nel 1995 da due specialisti d'investimenti di esperienza. La società dà molta importanza ad un consiglio personalizzato ed individuale in materia d'investimenti di valori mobiliari alla sua facoltosa clientela internazionale. Per questa ragione, l'insieme della clientela è seguito da uno solo dei due partner. I capitali sono depositari presso primarie banche svizzere. Un accesso informatico diretto permette la sorveglianza e la gestione continua dei differenti portafogli.

Portas Capital

Portas Capital AG gestisce capitali e consiglia gli investitori. Il processo d'investimento, la messa in opera e la sua sorveglianza continua da parte di Portas Capital AG sono facilmente comprensibili, trasparenti e di successo. Il mantenimento dei valori dei capitali affidatici è per noi di primordiale importanza. Abbiamo un approccio individuale per ogni cliente conformemente alle sue esigenze. I nostri mercati principali sono i medesimi da anni e resteranno invariati. Le nostre decisioni d'investimento come pure i nostri servizi di consulenza sono esenti da conflitti d'interesse. Ai nostri clienti offriamo un servizio completo, in tutte le categorie d'investimento in conformità ad una buona pianificazione e solidità finanziaria.