Portrait

Indépendance ▪ contact personnel ▪ réussite
 

Marco Betti                Directeur

Oui, Valitas, c'est bel et bien une réussite, et cela depuis 2001 déjà. Et savez-vous pourquoi ?
Parce que nous offrons à nos clients ce qu'ils cherchaient depuis longtemps :

De concert, nous examinons votre prévoyance et concevons votre solution de prévoyance personnelle. Et c'est ensemble aussi que nous la mettons en oeuvre avec, à nos côtés, plus de 35 chargés de placement. Ceux-ci agissent soit pour le compte de grandes banques, soit pour leur propre compte, et sont au choix, ce qui vous offre la possibilité de tailler sur mesure non seulement votre stratégie de placement, mais aussi votre réussite.

Profitez d'un dialogue personnalisé avec une petite équipe de spécialistes. Nous sommes à votre disposition. Et ce ne sont pas de vains mots. Mettez-nous à l'épreuve, nous ne craignons pas la comparaison.

Valitas Fondation collective LPP, nous mettons le cap sur la différence.

Télécharger la présentation de notre entreprise

Télécharger notre brochure « Portrait »

Modèle d'affaires

Partenaires

Investas AG

La société anonyme Investas AG à Berne a été fondée en 1997 et s'est spécialisée dans la gestion de fortune et d'actifs. Que vous soyez un client privé, une institution ou une entreprise : nous sommes votre conseiller personnel qui met l'accent sur la professionnalité, l'individualité, la transparence et la discrétion. Nous misons sur la continuité et établissons avec vous une collaboration étroite, un vrai partenariat fondé sur la confiance, en vue d'atteindre les objectifs communs. Nous taillons pour vous des solutions sur mesure au vu de votre solidité financière. En qualité de gestionnaire de fortune indépendant, nous pouvons agir exclusivement en fonction de vos besoins.

elipsLife

elipsLife est une compagnie d'assurances sur la vie axée sur la clientèle d'entreprises (B2B). Nous proposons toutes les assurances qui couvrent les conséquences financières des maladies et des accidents. La prévoyance professionnelle et la prévoyance privée en cas de décès et d'invalidité sont au centre de nos intérêts. Nos prestations sont orientées sur le marché européen et elipsLife est le seul fournisseur de couvertures globales d'un seul tenant.

La Mobilière

La Mobilière Suisse Société d'assurances sur la vie (anciennenment : Providentia) occupe traditionnellement une place importante dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Grâce à sa compétence-clé, la réassurance de caisses de pensions, où elle se trouve en position de leader sur le marché suisse, grâce à sa grande expérience et à son professionnalisme, la Mobilière est le partenaire idéal pour l'assurance des risques actuariels.

PMG

La PMG est actuellement l'une des rares sociétés de direction de fonds de placement indépendantes en Suisse alémanique. À nos yeux, l'indépendance est un facteur essentiel, raison pour laquelle nous fournissons nous-mêmes, dans la mesure du possible, tous les services pertinents. Cela nous permet de répondre aux besoins individuels tout en satisfaisant aux plus hautes exigences de qualité. Ainsi, nos clients peuvent se concentrer sur leurs activités-clés : le conseil en placement et l'assistance à la clientèle. Notre clientèle se compose de petites et moyennes sociétés de gestion de fortune, de banques privées, d'entreprises de gestion d'actifs et de familiy offices. Nos fonds sont établis en Suisse, au Luxembourg et à Malte et nous travaillons en collaboration avec différentes banques dépositaires. L'actionnariat de PMG se compose de la direction et d'entreprises renommées du secteur financier suisse.

Credit Suisse

Le Credit Suisse est une des banques de gestion de fortune leaders dans le domaine de la prévoyance professionnelle en Suisse. Dans le cadre de la gestion des placements, nous disposons d'un processus de placement complet et structuré et des prestations et produits appropriés pour chaque client, quelle que soit sa taille ou la complexité de ses besoins.

Less Informatik AG

La société Less Informatik AG s'est spécialisée dans les solutions spécifiques pour institutions de prévoyance. C'est depuis 1989 que nous relevons le défi des problèmes de ce secteur et que nous y trouvons des solutions tournées vers l'avenir. Sur la base de notre know-how spécifique, nous avons développé notre système VE2000, une plateforme tout aussi moderne qu'orientée vers l'avenir qui offre à nos clients un outil indépendant pour la gestion d'institutions de prévoyance.

Neue Helvetische Bank AG

La société anonyme Neue Helvetische Bank AG a été fondée en 2011 et a son siège à Zurich. Elle est indépendante sur les plans politique et économique. Les valeurs traditionnelles du Swiss Banking telles que sécurité, stabilité et compétence déterminent son esprit d'entreprise et guident ses actions. Elle est le partenaire fiable pour toutes les questions financières des entreprises, des investisseurs privés et des gestionnaires de fortune.

avenirplus.ch

La Fondation de prévoyance avenirplus a pour but de maintenir et de poursuivre la protection de prévoyance acquise dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Pour ce faire, elle offre une solution de compte avec intérêt garanti tout comme le libre choix de solutions en placement de titres.

Globalance Bank

La Globalance Bank, banque privée suisse dirigée par ses propriétaires, a accompli un vrai changement de paradigme dans le secteur bancaire. Elle conseille les clients privés, les familles et les fondations en matière de placements à long terme. Elle est la première banque au monde qui indique à ses clients l'empreinte de leur fortune, le « footprint ». Celui-ci traduit l'impact de la totalité de leurs placements sur l'économie, la société et l'environnement.

Zurich

Zurich est l'une des plus importantes compagnies d'assurance de Suisse. La mojorité de ses entreprises clientes sont des petites entreprises ; elle les accompagne depuis de nombreuses années et adapte leur couverture d'assurance à leurs besoins, besoins qui sont amenés à évoluer au fur et à mesure de leur développement. Ainsi ses clients ont la certitude rassurante de bénéficier de la protection optimale à tout moment.

 

Zugerberg

Implantée à Zoug, la société Zugerberg Finance est une société suisse de gestion de fortune. Notre cœur de compétence est la gestion de fortune indépendante et active en fonction de la situation sur les marchés. La réussite de nos clients repose sur notre indépendance, notre expérience, notre solidité et notre palette de services de gestion de fortune de premier choix. Nous accompagnons nos clients à long terme et agissons toujours dans un souci de durabilité, de transparence et d'équité. Nous comptons parmi les plus grands gestion- naires de fortune de Suisse indépendants par rapport aux banques et sommes spécialisés dans la gestion de fonds de prévoyance (pilier 3a, prestations de libre passage, caisses de pension).  

Firminvest AG

La société anonyme Firminvest AG a été fondée en 1995 par deux gestionnaires de placements expérimentés. L'entreprise attache beaucoup d'importance à un conseil personnel et individuel en matière de placements de valeurs mobilières de sa clientèle internationale fortunée. Pour cette raison, l'ensemble de la clientèle est conseillée par un seul des deux partenaires. Les dépôts sont faits auprès de banques suisses renommées. Un accès informatique direct permet la surveillance et la gestion en continu des différents portefeuilles.

Portas Capital

Portas Capital AG gère des actifs et conseille des investisseurs. Le processus d'investissement, sa mise en oeuvre et sa surveillance continue par Portas Capital AG sont facilement compréhensibles, transparents et réussis. La conservation des valeurs des fortunes qui nous ont été confiées est primordiale. Nous avons une approche individuelle pour chaque client conformément à ses besoins. Nos marchés clés sont les mêmes depuis de nombreuses années et resteront inchangés. Nos décisions en matière de placement tout comme nos services de conseil sont dénués de conflit d'intérêts. Nous offrons à nos clients un suivi complet, dans toutes les classes d'actifs sur la base d'une bonne planification et d'une solidité financière.