Porträt

unabhängig ▪ persönlich ▪ erfolgreich
 

Heinz SoomHeinz Soom Gründungspartner, Geschäftsführer und Vizepräsident des Verwaltungsrates

Ja, das sind wir, und dies schon seit 2001. Und wissen Sie warum?
Weil wir unseren Kunden genau das bieten, was sie schon lange suchten:

Sie und wir: Gemeinsam prüfen wir Ihre Vorsorge, erarbeiten Ihre persönliche Vorsorgelösung und setzen sie auch gemeinsam um. Dabei stehen uns mehr als 30 Anlagebeauftragte zur Seite, von der Grossbank bis zum selbständigen Vermögensverwalter. Somit wird nicht nur Ihre Anlagestrategie massgeschneidert, sondern auch Ihr Erfolg.

Heinz SoomHeinz Soom Gründungspartner, Geschäftsführer und Delegierter des Verwaltungsrats

Bei uns geniessen Sie ihn, den persönlichen Dialog mit einem überschaubaren Team von Spezialisten.
Wir sind für Sie da. Und das meinen wir auch so. Prüfen Sie uns, wir scheuen keinen Vergleich.

Valitas Sammelstiftung BVG, erfrischend anders eben.

 

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Geschäftsmodell

Partner

Investas AG

Die Investas AG, Bern, wurde im Jahr 1997 gegründet. Unsere Unternehmung ist spezialisiert auf Vermögensverwaltung und Asset Management. Es ist unser Ziel, Privatkunden, Institutionen sowie Unternehmungen professionell zu beraten. Unsere Betreuung ist persönlich, individuell, transparent, diskret und motiviert. Kontinuität ist uns ein grosses Anliegen. Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden erleben wir als Partnerschaft, die auf gegenseitigem Vertrauen, Diskretion und gemeinsamen Zielen fundiert. Es ist unser Anspruch, Ihre finanzielle Situation richtig zu analysieren, Ihre Bedürfnisse zu verstehen und massgeschneiderte Lösungen für Sie zu finden. Als unabhängiger Vermögensverwalter können wir vollständig kundenorientiert handeln.

elipsLife

elipsLife ist eine auf das Unternehmenskundengeschäft (B2B) ausgerichtete Lebensversicherungsgesellschaft. Wir bieten alle Versicherungen an, welche die finanziellen Folgen von Krankheiten und Unfällen abdecken. Die berufliche und private Vorsorge für Tod und Invalidität steht dabei im Vordergrund. Wir sind auf den europäischen Markt ausgerichtet und der einzige Anbieter von sämtlichen Risikodeckungen aus einer Hand.

Die Mobiliar

Die Schweizerische Mobiliar Lebensversicherungs-Gesellschaft (vormals: Providentia) nimmt in der beruflichen Vorsorge traditionell eine bedeutende Stellung ein. Dank ihrer Fokussierung auf die Rückversicherung von Pensionskassen, ihrer Erfahrung und Professionalität ist sie als Schweizer Marktleader in ihrem Kerngeschäft unser idealer Partner für die Sicherstellung der versicherungstechnischen Risiken.

PMG

PMG ist gegenwärtig eine der wenigen unabhängigen Fondsleitungen in der Deutschschweiz. Unabhängigkeit ist uns wichtig, und so erbringen wir alle relevanten Dienstleistungen möglichst eigenhändig. Dies erlaubt uns auf individuelle Anforderungen einzugehen und gleichzeitig höchsten Qualitätsansprüchen zu genügen. Für unsere Kunden und Investoren bedeutet dies, dass sie sich auf ihr Kerngeschäft – Anlageberatung und Kundenbetreuung – konzentrieren können. Unsere Kundschaft besteht aus kleinen bis mittelgrossen Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Management Firmen und Family Offices. Unsere Fonds sind in der Schweiz, Luxemburg und Malta domiziliert und wir arbeiten mit verschiedenen Depotbanken zusammen. Das Aktionariat der PMG setzt sich zusammen aus dem Management und renommierten Unternehmern und Firmen aus dem Schweizer Finanzsektor.

Credit Suisse

Die Credit Suisse ist eine der führenden Vermögensverwaltungsbanken im Bereich der beruflichen Vorsorge der Schweiz. Wir verfügen im Rahmen des Anlagemanagements über einen umfassenden und strukturierten Anlageprozess und die entsprechenden Dienstleistungen und Produkte für Kunden jeder Grösse und Komplexität.

Less Informatik AG

Die Less Informatik AG hat sich auf spezifische Problemlösungen für Vorsorgeeinrichtungen spezialisiert. Seit 1989 sind wir täglich mit den Problemen dieses Geschäftsfeldes konfrontiert und erarbeitenden zukunftsorientierte Lösungen. Aufgrund unseres ausgeprägten Know-hows in diesem Geschäftsfeld haben wir die Eigenentwicklung VE2000 realisiert. Mit dieser nach modernsten Gesichtspunkten und mit zukunftsorientierter Technologie entwickelten Plattform und Datenbank bieten wir unseren Kunden eine unabhängige Applikation für die Führung von Vorsorgeeinrichtungen.

Neue Helvetische Bank AG

Die Neue Helvetische Bank AG mit Sitz in Zürich wurde im Januar 2011 gegründet. Sie ist politisch und wirtschaftlich unabhängig. Die traditionellen Werte des Swiss Banking – Sicherheit, Stabilität und Kompetenz – bestimmen ihr Denken und Handeln.Sie ist der verlässliche Partner in allen finanziellen Belangen für Unternehmer, Privatanleger und externe Vermögensverwalter.

avenirplus.ch

Die avenirplus Freizügigkeitsstiftung bezweckt die Erhaltung und Weiterführung des im Rahmen der beruflichen Vorsorge erworbenen Vorsorgeschutzes. Dabei bietet sie sowohl eine Kontolösung mit garantierter Verzinsung als auch frei wählbare Wertschriftenlösungen an.

Globalance Bank

Die Globalance Bank ist eine eigentümergeführte Schweizer Privatbank und steht für einen Paradigmenwechsel im Banking. Sie berät Privatkunden, Familien und Stiftungen bei der langfristigen Vermögensanlage. Als weltweit erste Bank zeigt sie ihren Kunden den Footprint ihres Vermögens auf. Der Globalance Footprint® macht die Wirkung aller Anlagen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt sichtbar.

Zurich

Zurich ist ein führendes Schweizer Versicherungsunternehmen. Der Grossteil ihrer Firmenkunden sind kleine Unternehmen, die sie seit vielen Jahren begleitet, betreut und deren Risikoschutz sie den Bedürfnissen anpasst, die sich mit der Entwicklung des Unternehmens laufend verändern. So haben ihre Kunden die beruhigende Gewissheit, jederzeit den optimalen Schutz zu geniessen.

Zugerberg

Die Zugerberg Finanz AG ist ein schweizerischer Vermögensverwalter mit Sitz in Zug. Unsere Kernkompetenz ist die aktive, der Marktsituation angepasste, unabhängige Vermögensverwaltung. Der Erfolg unserer Kunden basiert auf unserer Unabhängigkeit, unserer Erfahrung, unserer Solidität und einer Palette herausragender Vermögensverwaltungs-Diensteistungen. Wir begleiten unsere Kunden langfristig und sind in unserem Handeln stets auf Nachhaltigkeit, Tranparenz und Fairness bedacht. Wir zählen zu den grössten bankunabhängigen Vermögensvewaltern der Schweiz und sind insebesondere auf die Bewirtschaftung von Vorsorgegeldern (3a, Freizügigkeit, Pensionskassen) spezialisiert.

FirmInvest AG

Die FirmInvest AG wurde im Jahre 1995 von zwei erfahrenen Anlage-Spezialisten in Zürich gegründet. Das Motto der Unternehmung ist, ihre vermögende, internationale Kundschaft persönlich und individuell in allen Belangen der Wertpapieranlage zu beraten und zu betreuen. Daher werden sämtliche Kunden ausschliesslich durch einen der beiden Partner betreut. Die Führung der Anlagen erfolgt bei renommierten Schweizer Banken; durch direkten EDV-Zugriff werden die verschiedenen Portefeuilles kontinuierlich verwaltet und überwacht.