Ausgangslage

Sie haben heute bereits Vermögensverwaltungs-Mandate und wollen diese weiterführen?

Grössere Anlagevermögen können auf Wunsch mittels individuellen Vermögensverwaltungs-Mandaten gemanagt und beim Anschluss an die Valitas Sammelstiftung BVG weitergeführt werden.

Zusammen ermitteln wir in einem Check-up Ihre Risikobereitschaft und Ihre Risikofähigkeit und erstellen dadurch Ihr Risikoprofil. Im Anschluss daran geht es um die Umsetzung der Vermögensverwaltung.

Derzeit stehen Ihnen über 30 Anlagebeauftragte zur Verfügung, von der Grossbank bis zum selbständigen Vermögensverwalter. Sie haben die Wahl.

Gerne unterstützen wir Sie bei dieser Wahl, damit nicht nur Ihre Anlagestrategie, sondern auch Ihr Erfolg massgeschneidert wird.

Ziel

Bessere Rendite bei tieferem Risiko

  • Erreichung der Ziel-Rendite und Erhalt bzw. Verbesserung des Deckungsgrads
  • Minimierung des Schwankungsrisikos
  • Erreichung der empfohlenen Schwankungsreserven